哈赤儿逼君宝交手，空明发觉哈有杀意急出阻止，忍受哈之侮辱，避过打斗。哈赤儿向郡主示爱，约出游，遭郡主拒绝，君宝与彩衣经由空明劝服决定订婚，同往见王爷，提订婚事，王爷同意，彩衣很高兴，郡主来豆腐铺慰问君宝，遇空明被作弄，知君宝彩衣订婚，大怒离去，往找失落之哈赤儿出游，至蒙古包狂欢狂舞，哈受宠若惊。常遇春与民赴黄河途中，备受元兵虐待，群情激愤。至一茶寮，周假扮卖茶老太婆，叫常别气馁，有明教教徒与其联络，后有一大汉故意与常接近，且惹事生非，常疑为奸细，拟杀大汉，惊动元兵，幸大汉为常解围。后常便与大汉逐渐熟悉，结为友伴，互相倾谈中又提起君宝等人。君宝此时正拟筹备订婚，也思念常，不料哈赤儿突至，赶君宝离开舍院。